یک جراح، قلب یک میمون را به بدن پسر بیمارش پیوند می‌زند که این کار نتایج وحشتناکی به بار می‌آورد.

گروهی از دانشجویان کالج به رهبری کلودیا تصمیم می‌گیرند درباره برج محلی تحقیق کنند که نقش پررنگی در کابوس‌های تکراری و آزاردهنده کلودیا داشته است. آن‌ها به خاطر این شیطنت‌ها از مدرسه تعلیق می‌شوند، اما کلودیا از یکی از کارکنان زن مدرسه می‌شنود شخصی که در خواب می‌بیند، دانش‌آموزی است که سال‌ها پیش خودکشی کرده و مدیر مدرسه روح او را دیده است.